2023'te yapay zekaya ilk olarak karşı tarafa yaklaştığımda, takası ifade etmenin tek yolu NVDA + hiper ölçekleyicilerdi. Hesaplama, veri, yetenek ve dağıtım alanlarında tüm avantajlara sahip oldukları gibi görünüyordu Artık bunun mantıklı olup olmadığından emin değilim. Hiper ölçekleyiciler, yapay zekada ne model hem de uygulama katmanında büyük ölçüde çalışamadı. Sadece hesaplama sağlayıcıları olacaklarsa, bir süre iyi performans göstereceklerini düşünüyorum ama sonunda model ve uygulama şirketleri kullanıcıları sahiplenecek ve gelirin çoğunu sağlayacak. Bu noktada, Grok + SpaceX'in zaten yaptığını gördüğümüz gibi hesaplamayı dikey olarak entegre edebilecekler Son birkaç ayda, hisse senedi maruziyetimin büyük bir kısmını enerji (gaz türbinleri, nükleer), altyapı (veri merkezleri + tedarik zinciri) ve nadir toprak altları/emtialara kaydırdım Başkalarının bu konuda nasıl hissettiğini merak ediyor musunuz?