市場が満場一致で楽観的である株式には熱心ではない コンセンサスのない良い企業を見つけることは、良い投資機会です バリュエーションは低いが成長は低くなく、動き出さない理由はない Google とアリババは私が最近購入した投資機会ですが、残念ながら私はまだ賭けにおいて保守的すぎます。 Googleの検索シェアが減り、AI企業に取って代わられる? 重要なメッセージは、GoogleのAI能力は第一段階にあり、商用アプリケーションはOpenAIよりも優れており、広告ビジネスにおけるAIの収益加速は市場の予想を上回っているということです。 アリがフラッシュセール戦争に加わる、美団に負けなければならない? 重要なメッセージは、アリババがすでにAI時代への切符を獲得しており、アリババが事業を統合し、フラッシュセールビジネスで市場全体を活性化し、負債を資産に変え、AIもシーンを変える必要があるということです。 最近の認識は、もしあなたが私の鳥のビジネスに楽観的でなければ、私が買っているのは市場のコンセンサスではない機会であるということです