Non sono appassionato delle azioni che il mercato considera promettenti. Trovare buone aziende non consensuali è la vera opportunità di investimento. Valutazioni basse, ma la crescita non è bassa, non c'è motivo di non investire. Le recenti acquisizioni di Google e Alibaba sono state opportunità di investimento di questo tipo, ma purtroppo sono stato troppo conservativo nelle scommesse. La quota di ricerca di Google sta diminuendo, verrà sostituita dalle aziende di AI? L'informazione chiave è che Google è nella prima fascia delle funzionalità AI, le applicazioni commerciali sono migliori di quelle di OpenAI, e l'accelerazione dei ricavi pubblicitari grazie all'AI supera le aspettative del mercato. Alibaba si unisce alla guerra delle vendite flash, sarà sicuramente schiacciata da Meituan? L'informazione chiave è che Alibaba ha già ottenuto il biglietto per l'era dell'AI, sta integrando le sue attività, il business delle vendite flash ha rivitalizzato l'intero mercato, trasformando i debiti in attivi; avere l'AI richiede anche scenari di applicazione, i due sono in relazione moltiplicativa e non semplice addizione. La mia recente intuizione è che, se non credi in me, non me ne frega niente, io acquisto le opportunità non consensuali del mercato.