Rynki predykcyjne ujawniają ≈ 40 mln USD rocznie w arbitrażu Oto dane 👇 s/o @OSGbyte

1️⃣ Zbiór danych Zebrali dane z Polymarket (kwi ’24 → kwi ’25): 7 051 rynków jednego warunku i 662 rynków wielo-wynikowych pokazało przynajmniej jedno okno.

2️⃣ Dwa smaki edge • Równoważenie rynku = naprawianie złych kursów w jednym rynku • Kombinatoryczne = wykorzystywanie logicznych powiązań między rynkami Zobacz zrzut ekranu dla podziału według kategorii rynku

3️⃣ Zrealizowane zyski Zyski on-chain faktycznie zrealizowane: 39,6 mln USD: niskiego ryzyka dolary pozostawione na stole.

4️⃣ Gdzie były pieniądze • Polityka = największe pojedyncze transakcje • Sport = najczęstsze błędy wyceny

5️⃣ Kto to wykorzystał Garstka portfeli botów rządziła: pierwsza dziesiątka zabrała > 8 mln dolarów; jeden adres sam ≈ 2 mln dolarów.

6️⃣ Dlaczego nieefektywność się utrzymuje Hybrydowy CLOB Polymarket nie jest atomowy: realizacje mogą się opóźniać, więc tylko spready ≥ 5 ¢ są "bez ryzyka." Zobacz przykład na zrzucie ekranu z pytaniem "Czy Assad pozostanie prezydentem Syrii do 2024 roku?"

7️⃣ Poprawki i pomysły na projekt - Jaśniejsze zasady tworzenia rynku + aukcje zbiorcze mogą zacieśnić ceny bez zabijania płynności. - arbitraż międzyplatformowy w wielu rynkach predykcyjnych

Ostatecznie Rynki prognoz nie są doskonale efektywne; czujni traderzy (lub boty) wciąż mogą na dużą skalę korzystać z błędów wyceny. Następna kadencja wyborcza będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.