جوجل لن تبيع وحدات TPU أبدا. في اللحظة التي تبيع فيها جوجل وحدات TPU على نطاق واسع، تحول ميزتها المعمارية إلى سلعة. فرق جوجل الداخلية لديها مطالبات أولى حول سعة TPU لأن هذه الأحمال تولد مباشرة إيرادات وخنادق استراتيجية. أي وحدة TPU تباع خارجيا هي وحدة TPU غير مستخدمة للدفاع عن محركات الربح الأساسية لجوجل. حاليا، وحدات TPU هي الميزة الحكيمة لجوجل، التكامل الرأسي الذي يسمح لها بتشغيل بنية تحتية الذكاء الاصطناعي بتكاليف لا يستطيع المنافسون مجاراتها. يمكن ل DeepMind استهلاك ميزانيات الحوسبة التي قد تفلس OpenAI لأن جوجل لا تدفع أسعار وحدات معالجة الرسوميات بالتجزئة، بل تدفع تكلفة هامشية داخلية لوحدات TPU. إذا بدأت جوجل ببيع وحدات TPU خارجيا: - يجب أن تسعر بشكل تنافسي مقارنة بوحدات معالجة الرسومات Nvidia، مما يعني كشف هيكل التكلفة الخاص بها. فجأة، يعرف الجميع أن تكاليف الحوسبة الحقيقية الذكاء الاصطناعي لجوجل ليست سحرية. - بيع وحدات معالجة المفاتيح المعدنية العارية يعني نشر المواصفات التفصيلية، ومعايير الأداء، وواجهات البرمجة. وهذا يمنح المنافسين مخططا ل "كيف تقوم جوجل فعليا بتطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع." حاليا، هذا ملكية خاصة. بمجرد أن يصبح منتجا، يتم دراسته، وإعادة هندسته، وفي النهاية يتم تكراره. - جوجل كلاود تبيع بالفعل وصول TPU عبر GCP بأسعار مرتفعة. إذا بدأوا في بيع وحدات TPU فقط، فإنهم يتنافسون مع عروضهم السحابية ذات الهامش الربح الأعلى. لا يوجد مشتري متمكن سيدفع زيادة في GCP عندما يمكنه شراء وحدات TPU مباشرة وتشغيلها بسعر أقل. تسعير وحدات TPU في GCP ليس عدوانيا مقارنة بدائل GPU، لكنه مميز. هذا ليس عدم كفاءة، بل هو تسعير عمدا لردع التبني الخارجي الضخم. توفر جوجل وحدات TPU بما يكفي لتجنب اتهامات مكافحة الاحتكار ب"احتكار البنية التحتية" وللاستحواذ على بعض الإيرادات السحابية ذات الهامش الربحي، لكنها في الواقع لا تريد أن يستهلك العملاء الخارجيون سعة واسعة النطاق. قارن هذا مع AWS التي تبيع كل الشرائح التي يمكنها تصنيعها (Graviton، Trainium، Inferentia) لأن AWS هي شركة بنية تحتية سلعية. الأعمال الأساسية لجوجل هي الإعلانات والمنتجات الاستهلاكية التي تعتمد على البنية التحتية الذكاء الاصطناعي. بيع البنية التحتية يشبه بيع ماكدونالدز لسلسلة التوريد الخاصة بها لبرجر كينج، حتى لو حققت إيرادات، فإنك تقوي المنافسين وتضعف عملك الأساسي. لا يمكنك أن تكون في نفس الوقت بائع شرائح سلعة وتحافظ على ميزة البنية التحتية الخاصة. في اللحظة التي تبيعها، تصبح سلعة. في اللحظة التي تصبح فيها سلعة، تتلاشى ميزتك. نظرا لأن بيع وحدات النقل السريعة يبدو غير سليم استراتيجيا، لماذا هناك تكهنات بأن جوجل تتابع ذلك على أي حال؟ أعتقد أن التقسيمات السحابية في كل مقياس فائق تعاني من قلق دائم من "نحتاج إلى التميز"، وتبدو الشرائح المخصصة كأنها تمايز. لكن التمايز يهم فقط إذا كان يحمي الهوامش أو يجذب الحصة دون تدمير عملك الأساسي. بيع جوجل لوحدات TPU سيكون تميزا يدمر قيمة أكثر مما يخلق.