Google asla TPU satmayacak. Google TPU'ları büyük ölçekte sattığı anda, mimari avantajlarını bir metaya dönüştürüyor. Google'ın iç ekipleri, TPU kapasitesi konusunda birinci sırada iddia ediyor çünkü bu iş yükleri doğrudan gelir ve stratejik engeller yaratıyor. Dışarıdan satılan herhangi bir TPU, Google'ın birincil kâr motorlarını savunmak için kullanılmayan bir TPU'dur. Şu anda TPU'lar, Google'ın özel, dikey entegrasyonu olarak AI altyapısını rakiplerinin karşılayamayacağı maliyetlerle işletmelerini sağlıyor. DeepMind, Google'ın perakende GPU fiyatlarını ödememesi, dahili TPU marjinal maliyetini ödemesi nedeniyle OpenAI'yi iflas ettirecek hesaplama bütçelerini tüketebilir. Google TPU'ları dışarıdan satmaya başlarsa: - Nvidia GPU'larına karşı rekabetçi fiyatlandırmaları gerekiyor, bu da maliyet yapılarını ortaya çıkarmak anlamına geliyor. Birdenbire, herkes Google'ın gerçek yapay zeka hesaplama maliyetlerinin sihirli olmadığını biliyor. - Çıplak metal TPU'ların satışı, ayrıntılı özelliklerin, performans ölçütlerinin ve programlama arayüzlerinin yayımlanması anlamına gelir. Bu, rakiplere "Google'ın yapay zekayı ölçekli olarak nasıl yaptığına" dair bir plan sunuyor. Şu anda bu tamamen mülkiyet. Bir ürün olduğu anda, incelenir, tersine mühendislik yapılır ve sonunda çoğaltılır. - Google Cloud zaten GCP üzerinden TPU erişimini yüksek fiyatlarla satıyor. Eğer çıplak TPU'ları satmaya başlarlarsa, kendi yüksek marjlı bulut sunumlarıyla rekabet ediyorlar. Hiçbir sofistike alıcı, TPU'ları doğrudan satın alıp daha ucuza satabilecekken GCP fark artışı ödemez. GCP TPU fiyatlandırması GPU alternatiflerine kıyasla agresif değil, ancak premium. Bu yetersizlik değil, büyük ölçüde dış savunmayı caydırmak için kasıtlı olarak fiyatlandırılmıştır. Google, TPU'ları rekabet "altyapı biriktirme" suçlamalarından kaçınacak kadar erişilebilir hale getiriyor ve yüksek marjlı bulut geliri elde ediyor, ancak aslında dış müşterilerin kapasiteyi büyük ölçekte tüketmesini istemiyor. Bunu, AWS üretebilecekleri her çipi (Graviton, Trainium, Inferentia) satan AWS ile karşılaştırın; çünkü AWS bir emtia altyapı işi. Google'ın temel işi, yapay zeka altyapısına dayanan reklamlar ve tüketici ürünleridir. Altyapıyı satmak, McDonald's'ın tedarik zincirini Burger King'e satması gibidir; gelir getirse bile rakipleri güçlendirir ve ana işinizi zayıflatırsınız. Aynı anda hem bir emtia çip satıcısı olamazsınız hem de tescilli altyapı avantajını koruyamazsınız. Sattığınız anda metalaştırırsınız. Ticarete geçtiğiniz anda, avantajınız kaybolur. TPU satmak stratejik olarak sağlam görünmüyorsa, Google'ın neden bunu takip ettiğine dair spekülasyonlar var? Bence her hiper ölçekleyicideki bulut bölümlerinde sürekli "farklılaşmaya ihtiyacımız var" kaygısı var ve özel çipler farklılaştırma gibi görünüyor. Ancak farklılaştırma ancak marjları korursa veya ana işinizi yok etmeden pay kazanırsa önemlidir. Google'ın TPU'ları satması, yarattığından çok değeri yok eden farklılaştırma olurdu.