O Google nunca venderá TPUs. No momento em que o Google vender TPUs em grande escala, transforma sua vantagem arquitetônica em uma mercadoria. As equipes internas do Google têm reivindicações de primeira ordem sobre a capacidade de TPU porque essas cargas de trabalho geram diretamente receita e fossos estratégicos. Qualquer TPU vendido externamente é um TPU não utilizado para defender os principais motores de lucro do Google. Neste momento, os TPUs são a vantagem proprietária do Google, uma integração vertical que lhes permite operar a infraestrutura de IA a custos que os concorrentes não conseguem igualar. A DeepMind pode consumir orçamentos de computação que faliriam a OpenAI porque o Google não paga preços de GPU de varejo, eles pagam o custo marginal interno de TPU. Se o Google começar a vender TPUs externamente: - Eles terão que precificar competitivamente em relação às GPUs da Nvidia, o que significa revelar sua estrutura de custos. De repente, todos saberão que os verdadeiros custos de computação de IA do Google não são mágicos. - Vender TPUs bare metal significa publicar especificações detalhadas, benchmarks de desempenho e interfaces de programação. Isso é entregar aos concorrentes um plano de "como o Google realmente faz IA em grande escala." Neste momento, isso é proprietário. No momento em que se torna um produto, passa a ser estudado, desmontado e, eventualmente, replicado. - O Google Cloud já vende acesso a TPU via GCP a preços premium. Se eles começarem a vender TPUs bare, estarão competindo com sua própria oferta de nuvem de maior margem. Nenhum comprador sofisticado pagaria o markup do GCP quando poderia comprar TPUs diretamente e executá-los mais barato. A precificação do GCP TPU não é agressiva em comparação com alternativas de GPU, mas é premium. Isso não é incompetência, é intencionalmente precificado para desencorajar a adoção externa maciça. O Google torna os TPUs disponíveis o suficiente para evitar acusações de antitruste de "acumulação de infraestrutura" e para capturar alguma receita de nuvem de alta margem, mas eles realmente não querem que clientes externos consumam capacidade em grande escala. Compare isso com a AWS, que vende todos os chips que consegue fabricar (Graviton, Trainium, Inferentia) porque a AWS é um negócio de infraestrutura de mercadoria. O negócio principal do Google é anúncios e produtos de consumo que dependem da infraestrutura de IA. Vender a infraestrutura é como o McDonald's vender sua cadeia de suprimentos para o Burger King, mesmo que gere receita, você está fortalecendo os concorrentes e enfraquecendo seu negócio principal. Você não pode ser simultaneamente um vendedor de chips de mercadoria E manter uma vantagem de infraestrutura proprietária. No momento em que você vende, você commoditiza. No momento em que você commoditiza, sua vantagem evapora. Dado que vender TPUs parece estrategicamente insensato, por que há especulação de que o Google persiga isso de qualquer maneira? Eu acho que porque as divisões de nuvem em cada hyperscaler têm uma ansiedade perpétua de "precisamos de diferenciação", e chips personalizados parecem ser diferenciação. Mas a diferenciação só importa se proteger margens ou capturar participação sem destruir seu negócio principal. Vender TPUs pelo Google seria uma diferenciação que destrói mais valor do que cria.