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NingNing
川普2.0政府加密監管清晰化進程中，政策套利者的思維是
利用監管鬆綁期與監管框架建立期之間的時間窗口搞一個財庫型幣股傾銷給美股嫩韭菜賺波快錢，而Builder的思維則是在監管框架下建立一套新的適應性系統，這個系統包含標準化的資產代幣化-流動性創建-DeFi應用場景等套件。
簡而言之，前者金融思維，後者是產品思維。二級市場表現上，前者立竿見影，後者則厚積薄發。
從我個人投資組合審美上，在倉位裡有正幣的情況下，不太會配置財庫型幣股，因為這會導致風險^2指數性放大而潛在收益只是線形放大，配置它們並不明智。
相反，像Plume這種秉持產品思維的RWA項目，更適合放入籃子裡長期持有，它在增加潛在收益的同時會因為豐富籃子資產的多元化程度降低風險。
剝開Plume的RWAfi敘事的現實結構，我們會發現：
-資產端主要由SuperState的RWA產品、穩定幣USDC及其包裝版pUSD組成構架
-中間層由基於Cosmos SDK二次開發的Plume AppChain+內置資產代幣化平台+內置RWA資產預言機+跨鏈互操作協議組成
-應用端主要由Morpho和一系列生態內DeFi協議組成
與Robinhood激進的、以向真實世界出售波動率為核心商業模式的RWA路線相比，Plume是保守的、以向Crypto市場出售真實世界收益率為核心商業模式。
所以，在某種程度上，Plume與Huma的開發哲學非常接近，這也導致投資它們代幣的策略也很接近：即YieldFarming+套保本幣。由於它們的收益來源來自真實收益，而非DeFi蠻荒時代左腳踩右腳產生的Yield，這個策略的穩健性很高。例如我就在執行Morpho Lite金庫+套保 Plume的策略。
25年RWA已經在從敘事向產品化階段過渡，而產品落地進程往往同時是敘事去魅化進程。現在復盤的話，會發現頂級機構預測什麼15萬億美元的市場規模簡直是在鬼扯和畫餅。像Plume這種能有3.92億美元TVL、20萬個用戶的RWA項目已經是鳳毛麟角了。
但沒必要對這個階段RWA行業狀態的感到迷茫和悲觀，我們正處在一個金融市場完全Crypto化的大歷史進程中，儘管Tradfi裡的保守既得利益集團想要限制、約束RWA，但終究無法阻止“破壞式創新”的湧現、採用和主流化。
以上 。
8月23日 23:00
Plume 不僅僅是加入了 RWA 市場。
我們使其增長了三倍。
在不到 3 個月的時間裡，我們將全球 RWA 持有者從 104K 增長到 367K+。
以下是 Plume 如何重寫 RWA 採用故事的方式 👇
6.57K
與25年初押注熊鏈 YT、衝Uniswap V4 memecoin相比，存USDC到Huma的PayFi池子，真香
在選擇Classic模式的情況下，穩穩拿到10%的U本位APR+賽季0 huma空投+賽季1 huma空投，已實現15%的U本位APR
拜解鎖+二次空投所賜，這兩天Huma流通盤擴張～30%，然而這段時間Huma的幣價已經脫離市場整體走勢自顧自地超跌50%+，如果說這是市場多空雙方自然博弈的結果，我是不信的。這種走勢，在23年Q3的 $PEPE 和25年Q2的 $PENGU 圖表上都發生過
當然與那兩個meme幣相比，Huma有一個基本面負擔：在當前市場情況下，保持10%以上的APR與做大TVL規模之間存在龃龉
對此，我們只能寄希望於穩定幣的高複合增長率將打開Huma主張的PayFi的市場規模天花板了
70.7K
與25年初押注熊鏈 YT、衝Uniswap V4 memecoin相比，存USDC到Huma的PayFi池子，真香
在選擇Classic模式的情況下，穩穩拿到10%的U本位APR+賽季0 huma空投+賽季2 huma空投，已實現15%的U本位APR
拜解鎖+二次空投所賜，這兩天Huma流通盤擴張～30%，然而這段時間Huma的幣價已經脫離市場整體走勢自顧自地超跌50%+，如果說這是市場多空雙方自然博弈的結果，我是不信的。這種走勢，在23年Q3的 $PEPE 和25年Q2的 $PENGU 圖表上都發生過
當然與那兩個meme幣相比，Huma有一個基本面負擔：在當前市場情況下，保持10%以上的APR與做大TVL規模之間存在龃龉
對此，我們只能寄希望於穩定幣的高複合增長率將打開Huma主張的PayFi的市場規模天花板了
66.8K
與25年初押注熊鏈 YT、衝Uniswap V4 memecoin相比，存USDC到Huma的PayFI池子，真香
在選擇Classic模式的情況下，穩穩拿到10%的U本位APR+賽季0 huma空投+賽季2 huma空投，已實現15%的U本位APR
拜解鎖+二次空投所賜，這兩天Huma流通盤擴張～30%，然而這段時間Huma的幣價已經脫離市場整體走勢自顧自地超跌50%+，如果說這是市場多空雙方自然博弈的結果，我是不信的。這種走勢，在23年Q3的 $PEPE 和25年Q2的 $PENGU 圖表上都發生過
當然與那兩個meme幣相比，Huma有一個基本面負擔：在當前市場情況下，保持10%以上的APR與做大TVL規模之間存在龃龉
對此，我們只能寄希望於穩定幣的高複合增長率將打開Huma主張的PayFi的市場規模天花板了
53.99K
標記它！
AI Agent湧現的三小虎： @ReiNetwork0x
@Almanak__
@gen_impressions
9月韭月應驗之後，記得抄底它們
8月25日 21:05
有一些小想法：
DeAI 不僅僅是超大規模 AI 的 "替代品"，它可以說也是創新的先鋒。
如果你仔細研究這個領域，證據就在那里。
在成千上萬的項目中，有一些已經在生產中交付：
🔸@ReiNetwork0x $REI：通過可組合的智能適配器提供的通用連接層，使得一個多模態合成大腦能夠協調端到端的工作流程（從思考 → 決策）。
🔸@Almanak__：用於量化策略的 AI 群體架構（"振動編碼"基礎設施），讓 DeFi 用戶和量化分析師能夠設計和部署無代碼的高級金融策略。
🔸@gen_impressions $GEN：下一代智能基礎設施，促進從無狀態助手到主權、自我進化的參與者的轉變。已經在 330,000 個 Telegram 群組中支持超過 10,000 個代理，DeFAI 和注意力代理正在開發中。
這些現在看起來可能是小勝利，但它們會積累起來。
一步一步，DeAI 正在證明 @MTorygreen 一直在宣揚的論點：加密貨幣將成為開放、可組合和指數級擴展的 AI 生態系統的推動者。
從資源分配、產能到效用等等。
在這個速度下，創新和效率的提升在沒有去中心化和開放可組合性的情況下是無法實現的。
這僅僅是個開始，隨著整體生態系統的逐步成型，還有很多值得期待的事情。
7.84K
這就牛尾啦？！我還沒上車呢😂
自從5月份被毫無廉恥的原生家庭借題發揮收拾一通之後，一直沒有找回交易狀態，倉位始終保持在弱1/3。
7月初為即將打來的山寨季調整倉位時，沒有堅持槓鈴策略配置JLP，也沒有買回高位止盈的胖企鵝NFT，只圍繞技術敘事配置了AI x Crypto板塊的 $C $REI 、 ZK板塊的 $LA 、NFT板塊的Degods。這其中只有Degods處在盈利狀態。
幸好 $SOON 8月拉了一波，挽救了我的投資組合收益率曲線在7月～8月這波山寨季的表現。
我雖然不太認同“牛尾論”，但認為山寨季大概率在9月要戛然而止，但屬於良性調整。現在場內場外並沒有類似上一周期Luna、FTX那樣的連環暴雷風險點。
如果9月真有一波急跌的話，恰恰會給我這種踏空的散戶年度級別的配置山寨幣機會，而這次我一定會採用Beta（JLP）+Alpha（新銳AIxCrypto項目的）槓鈴策略來捕獲秋季行情的上漲機會。
而且我會吸取之前“敘事為王”主觀交易的經驗教訓，引入自建且不斷迭代的Multi-Agent行情分析系統作為投資標的選擇輔助。
8月25日 17:08
從大周期來說，牛市肯定沒結束，老拜登有句話說得好：「你不能只在比特幣漲的時候才說這是牛市」
比特幣與美元指數之間經常呈現負相關關係：美元強，比特幣弱；美元弱，比特幣強。
2017年牛市：美元指數從103一路跌到90以下，比特幣同期從1000美元漲到接近2萬美元。
2020–2021年牛市：疫情後美元指數從103跌到90，比特幣從1萬多漲到6.9萬。
2022年熊市：美聯儲激進加息，美元指數創20年新高（114），比特幣跌破2萬美元。
強美元周期（美聯儲加息、全球資金回流美國）：新興市場資本外流，風險資產承壓，比特幣往往走弱。
弱美元周期（美聯儲降息、美元貶值）：全球資金尋找收益機會，流動性泛濫，比特幣、黃金和美股往往同步走強。
當前美聯儲正處於從緊縮轉向寬鬆的過程中，美元指數處於相對高位但已進入震蕩下行區間，對比特幣是中長期利好。
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